赛道降温，变上周将至！

革委员会、纺织工业和信息化部等共同主办。代表者筹备会议主办方最高级别较高，在此之后尚未引述代表者筹备会议内容，预计主题内容集中在元黑洞、东数西算、二进制报价等斜向。

元黑洞看上去很概，但不影响的的产品调侃，元黑洞重叠更多的报章和游戏内涵，它们在经历这一轮调整以后，创下了2015年以来的从新高，按照轮动思路，短期不能断言的高科技斜向，都会反复。

牛哥更非议机构参与的一些第三人，如内容端看三七互娱、完美世界、宝通科技、大风语筑等；硬件端看歌尔股份、东山精密、兆威机电等。

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自带圹

都只不少朋友小规模跟我交流房地产公司这块解冻的更进一步，但牛哥认为3、4月末房地产公司走得是外交政策优化下，估值修复的预期，当下现在离开营业收入月内的时候，没有营业收入的票，压力极为大。要知道，房地产公司黄金时代现在过去，在此之后已是白龙时代，不容易毕竟。要看，也是去看有增量的地方。

都只有原始数据显示房地产公司解冻，但牛哥认为连续性更大的还是家装和购物性类。购物性这块，建构大宗原料单价回调的预期，月内带动购物性营业收入逐步修复。

具体来看，月末度原始数据上，2022年5月末全国商品房销售金额单月末环比+29.7%，工业产值-37.7%，降幅较4月末拉大8.9个百分点；而在高频原始数据上，6月末11日-6月末17日40城外从天和和17城外二手房均显现出来单周工业产值为正的情况。

全面性在美联储加息的抑制下，全面性大宗商品单价有较显着飙升，例如，钢铁在此之后单价4220元每吨，较4月末1日上到跌幅达19.13%，而铜、铝单价也分别下跌了9.4%、18.8%，大宗物料单价的显着飙升将有助于购物性企业毛现金流以及净现金流的回升。

另外，还有周四提到的购物外交政策抑制，月内加速购物务业景气回升。

对于购物性，牛哥还是看有增量的自带圹这块，核心厂商火星人、浙江美大、亿田智能、帅丰电器预计2022H1营业收入增速分别为33%、19%、33%、22%，营业收入放缓强，主要是因为自带圹相对于传统烟圹替代波动显着，过去5年中国的的产品复合放缓率略高于39%，2021年渗透率也均为12.4%，未来会仍月内保持稳定较快放缓。

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