安信金融机构：予海底捞(06862)“买入-A”评级 目标价22.8港元

安信证券释出研究年度报告称，悉数海底捞(06862)“回购-A”下调，认为随着卫生政策可用性背景下客运量和滚台率持续复原，叠加零售业降本增效，疫后去年复原弹性有望超考虑到。预计2023/24年歇业额442.2/466.8亿元，归母歇业收入37.7/41亿元，目标价22.8港元。Corporation2022年下半年歇业收入不低于15.67亿元，转正主要系“八哥计划书”全面性显现出、6月初以来疫情缓和，专营好转、以及回购票据获得非经常性额度所致。

年度报告中称，线下餐饮需求逐步复原，“八哥计划书”成果显现出，去年复原弹性超考虑到。1)需求衰退：根据新京报，春节此后Corporation零售业的歇业情况在短短一个多月初急剧直至，全国海底捞零售业都迎来了客运量据统计，1月初23日起零售业客运量大幅增加，23-27接待650万人次，同比前一周上涨20%。2)降本提效：22H1Corporation在“八哥计划书”教导下，独自入驻客运量相对较低及去年不达考虑到的26家零售业，同时持续喷涂可用性单店数学方法，通过加大灵活劳务%可用性零售业用人成本以及更快产品迭代等作法增加单店盈利战斗能力。

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