华鑫证券：给予中微公司出售评级

科技、光伏蓄电池及iPad推断屏用PECVD课题理想万里晖，以及镀上和膜层改性电子设备课题SOLAYER，形成业务协同；另一方面中微通过密切相关式其发展合营上海睿励，加速太阳能电池检测电子设备课题布局等，持续订做地方性太阳能电池电子设备三阳。

业绩假设

预期Corporation2022-2024年收入共五45.2/61.2/80.7亿元，归母净利润共五12.3/16.0/19.3亿元，互换当此前股价互换PE共五55、43、35倍。考虑到Corporation在太阳能电池电子设备的光刻课题的三阳威望，以及CorporationMOCVD电子设备在MiniLED课题的逐步放量，叠加Corporation共同努力订做平台型Corporation，将逐步成长为世界有影响力也的太阳能电池电子设备Corporation，维持“推荐”评定。

可能性提醒

太阳能电池电子设备行业共同开发投入前所未见，在共同开发失败或产品推向市场后不能满足客户需求可能性；世界太阳能电池工业向中国大陆转移会话减缓可能性；募投概念设计延迟不达预期；中美贸易摩擦随之而来；零部件供给短缺可能性等。

证券交易之天狼星样本中心根据近三年公布的研报样本计算，长江证券交易赵睿智副所长团队对该股科学研究较为深入，近三年假设准确度均值为66.96%，其假设2022上半年归属于净利润为业绩6.48亿，根据现价换算的假设PE为91.48。

最新业绩假设明细如下：

该股最近90周内共有有26家机构给出评定，回购评定19家，和记评定7家；过去90周内机构期望均价为155.95。证券交易之天狼星收购价分析方法工具推断，中微Corporation（688012）好Corporation评定为3.5天狼星，好价格评定为1.5天狼星，收购价综合评定为2.5天狼星。(评定范围：1 ~ 5天狼星，最高5天狼星)

以上内容由证券交易之天狼星根据公开信息整理，如有关键问题商量联系我们。

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