智通美股研报(3.3) | 大摩下调Meta(FB.US)目标价至325美元 BMO Capital维持海湾地区(CVX.US)“增持”评级

汇丰：将Meta Platforms(FB.US)目标股价从360美元降到至325美元，延续“增握”打分

比对师Brian Nowak暗示，他现在将Meta 2022上半年和2023上半年的营收预想分别降到了5%和4%，同时将的大调整后EBITDA预想分别降到了10%和15%，因为他对窄影片产品Reels适用率和货币化比率的下一步得出结论，Reels握续发展营业额放缓在窄期内存在很大离心力。

Nowak指出，他通过对商品适用时间透过下一步比对，预计到2023年底，Reels将占Facebook和Instagram用户时间的15%将近，略高于目前大约6%比例。

BMO Capital：将美国子公司(CVX.US)的目标价从140美元大幅提高至170美元，并延续“增握”打分

BMO Capital比对师Phillip Jungwirth暗示，美国子公司的比对师日演示了其在高回报和减碳战略目标之外的令人满意和承诺。Jungwirth对美国子公司握急切冷漠，因为美国子公司在石油领域的敞口很大，在中下游餐饮业的二阶也略高于其他中心等子公司，而且美国子公司在向董事局归还给资本之外具有很强的财务弹性。

汇丰：予赛富时(CRM.US)“增握”打分，目标价为360美元

大摩比对师Keith Weiss他暗示，2023上半年营业额指引的大幅提高“指出了子公司管理层对有机预售比率放缓的握久性已对”。

Weiss还指出，进入第四季度后，资本恐惧疲软，因为资本对子公司的放缓、子公司对利息放缓的承诺以及透过格外多交易举办活动的可能性极度担忧。但赛富时通过这份营业额重大突破解答了资本的疑问，格外是是关于入股之外的缺陷。

Weiss称：“管理层明确暗示，由于子公司侧重于整合Slack，近期内未大型战略目标性并购蓝图。这也许指出，子公司希望从最近的入股之前吸取教训，修习在不增高利息率的只能，以一种对格外可借董事局的方法透过战略目标入股。”

此外，瑞信比对师Phil Winslow则拒绝接受赛富时“跑赢大市”打分，目标价为375美元。

申万宏源证券交易：首予36锶(KRKR.US)“转手”打分，目标股价2.63美元

申万宏源证券交易认为，36锶作为咨询服务上新农业民营企业的双龙应用软件，遥相呼应影响力也一个大实现在线广告、民营企业团购咨询服务和该网站咨询服务多元变现，加之窄影片创上新和企服新浪应用软件商业化，能实质性强化36锶的放缓势能。申万宏源(000166)暗示看好36锶长期发展，并拒绝接受子公司1.07亿美元成交，相关联股价2.63美元。

Benchmark Research：将戴文风能(DVN.US)、EOG风能(EOG.US)和马拉松石油(MRO.US)的打分降到为“所握”

Benchmark Research比对师Subash Chandra暗示，这成交反映了每桶85至90美元的农业衰退。尽管Chandra认为农业衰退不时会走低，但他关心的是成交格外具吸引力的之前小型股。

Chandra指出，页岩油生产商的上新商业模式带给的社会变革分歧也时会带给风险。民营企业已承诺向董事局归还给付款，而不是将其常用生产放缓。随着农业衰退上涨，商品和美方现在意识到了这一点。这些民营企业在社会变革负荷下恢复石油产能，时会给股票带给风险，Chandra认为，考虑到也就是说，这些民营企业无需格外有无疑的成交。

Raymond James：将塔吉特(TGT.US)目标价由290美元降到至275美元，延续“强烈转手”打分。

加拿大皇家银行：予福特汽车(F.US)“与大盘大体”打分，目标价为22美元。

花旗银行：将埃克森美孚(XOM.US)目标价由74美元大幅提高至80美元，延续“之前性”打分。

花旗银行：延续SoFi Technologies(SOFI.US)“转手”打分，目标价为20美元。