美林：重申新东方-S买入评级 目标价上调至25港元

花旗公开发表分析报告称，促请新东方-S（09901）“转售”评定，目标价由18.1港元上调至25港元。公司在手净现金达到的大过40亿美元，认为若囚禁净现金效益，将成为推行股票的下一个还原剂。该行与管理层近日进行了交流，管理层看出以前政府对素质素养教育（STEAM）及高中时课后辅导（AST）的外交政策施行相对安定。

该行估计，公司高中时AST金融业务将为2023财年总收入重大贡献20%至30%，专营利润率达到20%以上。取用金融业务或将取得可观的计为增长。新金融业务方面，原定STEAM及智能嵌入式金融业务重大贡献当中的大半数总收入，学生留存率也有进一步上升空间。此外，原定海外教育金融业务将为2023财年总收入重大贡献30%，总收入增长安定，专营利润率有望十数个比率。

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